李淳／半导体「新东向」 全球供应链重组 台湾怎办？
上周美国拜登总统签署供应链检讨命令，为全球供应链重组再添柴火，势不可挡。
过去30年来，台湾是全球供应链的最大受益者，面对巨变除要注意掌握新机会外，也要防范变局带来的威胁与挑战。
重建供应链 确保美国利益
归纳重点，拜登要重建美国供应链的目的有三：
第一是有鉴于新冠疫情反映出相关防疫物资的短缺及高度仰赖进口，要在未来确保关键物资供应无虞。
第三是要借由制造业重返作为创造就业，以及经济的的复苏与重整的支柱。
▲晶圆、半导体已被美国视为关键供应链的一环。（图／稳懋提供）
为了区分优先顺序，拜登当时便承诺上任后要尽速展开检讨调查，掌握公卫产品、半导体、重要原物料等关键供应链之结构及安全风险，以确保国家利益。
在此背景下，拜登于上周签署的供应链检讨命令，虽然在时机上正好遇到汽车晶片大缺货，因而媒体公关很自然的将此命令视为要跟台、韩组半导体联盟的举动。
但实际上是拜登总统落实政见的一环，而且美国要推动的供应链变革，范围远超过半导体。
二阶段提升供应链安全
该命令将供应链检讨分为二个阶段。
第一阶段是100日内（五月底），要优先针对半导体、电动车使用之高效能电池、关键矿物（如稀土）与其他战略物资，以及药品与原料药等公卫防疫产品四个优先领域，检讨其供应链结构、美国面对之风险，并要求相关部会提出解决风险的方案。
▲随着各国积极发展电动车，电动车电池已成战略物资。（图／翻摄自奥迪）
第二阶段，则是在12个月内扩大检讨，针对国防工业基础供应链、公共卫生与生物科技供应链、资通讯（ICT）硬、软体与数据供应链、能源供应链、运输工业供应链、农业及食品供应链，以及前述各类行业所涉及的数位产品供应链，同样的需检视其估应链结构、风险及提出解决对策。
▲被视为关键矿物的稀土 。（图／路透社）
具体来说，美国所谓的供应链检讨，是指对于以上这些关键重要产品，第一要检讨美国本身的产能、第二要研判供应链之脆弱环节，第三要评估依赖特定来源程度、因应未来天灾人祸危机之韧性及其他造成脆弱及安全风险的状况。
简言之，美国接下来一系列的检讨及因应对策，目的在于提升重要供应链的韧性及安全，确保美国一来免除关键物资「缺货」之苦，二来降低被价值观不同的竞争对手（目前被点名者只有中国）牵制要胁的风险。
对于解决对策上，由于本政策也肩负创造就业、带动经济复苏的使命，因此很自然的将以制造业回流后的「美国制造」为最优先的选项，当然也不排除跟拥有共同价值观、值得信任的伙伴国家合作。
全球供应链重整 台湾有何机遇？
这个发展对台湾有几个重要的意涵。
对企业而言，我们需要了解美国要改造的供应链影响很广，不是只有半导体。
以电脑及手机等ICT产品为例，美国应该很快就会得出目前基本是「美国品牌、台商代工、中国制造」的结构，美国制造比重极低，且有受中国牵制的风险，台湾又处于地缘冲突热区，具有一定的脆弱度的结论。
又如高效能电池，是电动车的核心零组件，也是两岸近期全力进攻的技术领域，美国研发及制造能量一样不高。
药品及医材可能也有类似的问题。
▲美国总统拜登有意增加ICT产品在「美国制造」的比重。（图／达志影像／美联社）
按拜登政策的方向思考，以上领域未来都可能被要求要增加「美国制造」比重。
这是台商在规划布局时第一个要注意的改变。
未来不只半导体，手机电脑、电池到医卫产品，都可能需要有「新东向政策」规划。
然而目前观察这些供应链要完全重返美国也是不可能的任务。
在性质上，美国制造就是推动「国产化、进口替代」政策。
不过国产化说得容易做起来挑战很多。
▲美国的制造业已外包多年。（图／CFP）
美国的制造业外包及外移已将超过40年，基础制造能量流失严重，人才不足、供应链不完整、仓储物流不熟悉，重建并非一朝一夕就可达成，而且除供货反而不稳外，生产成本也必然会飙高，这么会打算盘的美国，应该也不会追求全部「美国制造」的境界。
在此情况下，不但重建供应链需要很长的时间，需要很强、值得信赖、无威胁感的伙伴一起帮忙，更需要维持安全的「非美国」供应链。
台商虽有变数，更有不少新机会。
台湾制造及供应链管理能力举世闻名，未来要强化者为证明我们具备值得信赖、无安全威胁的条件。
毕竟台美关系好、互信高没错，但从供应链结构而言仍具有一定的不安全问题；近日美国国会组成的「AI国安专家小组」便指出半导体过于依赖台湾，属于美国经济安全上的弱点，就是一例。
目前最佳时机，是等五月底第一阶段报告出炉后，观察美国各部会提出的检讨报告及因应建议后，在研判布局调整方向不迟。
▲台湾制造及供应链管理能力举世闻名。（图／业者提供）
对政府而言，全球供应链调整巨变有机会也有挑战。
首先，近期台湾经济成长成为亮点，主要的动能来自出口贸易及台外商投资。
在美国新政下，占我国目前出口美国顺差主要来源的半导体出口逐渐被「美国制造」取代，同时投资及就业也都跑去美国落地，对我国经济影响，值得高度注意。
特别是台湾的挑战不只美国，中国全力推动的供应链自主、中国制造及「内循环」经济，也都是要各国台商去落地生根的政策。
东西两大国都在拉扯，挑战也加倍。
再者，台湾也需要借镜美国经验，检讨我们自身的经济脆弱问题。
▲作者认为，台湾近日的凤梨之乱，正恰好反映市场过度集中所导致的脆弱。（图／记者屠惠刚摄）
近期的凤梨之乱，某种程度就是出口市场过于集中所造成的脆弱。
除农产品外，是否还有其他供应链有类似情形，也是需要盘点了解的议题。
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