權證市場焦點－帆宣 法人調升目標價

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帆宣（6196）第一季每股稅後純益（EPS）5.1元，毛利率季增3個百分點，優於預期。法人指出，帆宣在手訂單1,081億元，支撐未來二年營收新高無虞，給予「買進」投資評等，並將目標價調升至450元。

法人指出，帆宣開始密集認列美國P2廠務工程，去年完工認列營收比例約2成，美國子公司去年第四季轉虧爲盈。根據大客戶規畫P2預計下半年完工，推估今年完工比例認列營收約5～6成，帆宣歷經P1學習曲線，獲利結構顯著改善，隨營收規模擴大，將帶動更佳的營運槓桿效應。

截至3月底，帆宣在手訂單1,081億元，法人說明，目前僅含部分P3訂單仍持續攀升，其中廠務工程佔比約8成，大客戶海內外擴廠積極，供應鏈能見度已延伸至2028年。

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