港股概念追蹤 多平臺上線DeepSeek大模型 IDC行業處於高景氣週期(附概念股)

隨着DeepSeek於2024年12月上線並開源 DeepSeek V3/ R1/Janus Pro,近期已有華爲雲、騰訊雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個平臺宣佈上線DeepSeek大模型。

國泰君安發佈研報稱,DeepSeek R1具備優異性價比,其蒸餾所得小模型推理性能優越,將加速端側AI落地。

調查機構IDC最新報告顯示,全球AI基礎設施市場正迎來空前的增長,預計到2028年,支出將超過1000億美元。

在2024年上半年,全球組織在AI計算和存儲硬件上的投資同比增長了37%,總額達到了318億美元。

這一增長的主要動力來自於對AI服務器的大量投資,這些服務器佔到了AI基礎設施總支出的89%,同比增長了37%。尤其是在雲和共享環境中部署的AI基礎設施,佔到了AI服務器總支出的65%,這表明超大規模提供商、雲服務提供商和數字服務提供商正在積極擴展他們的AI基礎設施能力。

智通財經APP獲悉,瑞銀認爲,去年是中國AI訓練量激增的第一年,有約80%至90%的互聯網數據中心(IDC)需求都是由AI所驅動,並集中來自約2個超大型客戶,預期隨着AI訓練和推理成本顯著降低,未來會有更多終端用戶會運用AI來改善業務或開發,特別是零售客戶。

同時,瑞銀預期IDC需求將根據地理位置不同而存在差異,在一線及核心城市擁有豐富資源的IDC營運商將擁有更大定價權。

中信證券發佈研報稱,AI浪潮及雲計算相關業務爲IDC行業帶來高景氣度及廣闊成長空間。

同時,在美元降息大背景下,長端利率下降預計將推動行業內公司資產估值上升;建設數據中心的利息成本相應降低,伴隨利息費用減負,預計未來兩到三年仍將加速利潤釋放,業績提升具備確定性。

當前時點,伴隨傳統企業IT開支回暖,加密貨幣高漲,AI成爲行業主要驅動,2023-2024年全球IDC行業規模經歷快速跳增,存量供給快速消化,長期來看,人工智能應用廣闊,算力需求持續高漲,預計2023-2030年行業年複合增長率(CAGR)達22%,全球IDC市場仍呈現出高景氣度態勢。

在行業供給端和需求端集中化趨勢下,推薦兩條主線,一條是深度綁定頭部科技公司的IDC龍頭企業;同時建議關注高景氣背景下,綁定高端客戶轉型的企業。

IDC行業港股企業:

萬國數據-SW(09698):萬國數據深耕IDC數據中心領域多年,並全力開拓海外數據中心市場,是中國IDC行業的領導廠商。該行認爲,AI大模型的快速迭代,尤其是AI應用的實質性進展,將驅動全球智算中心加速建設,形成新一輪的高景氣週期。公司2024年前三季度在中國已投入使用面積達到62,744平方米,已超過去年全年的48,739平方米。2024年3季度,公司在巴淡島簽署了一份大型銷售合同,合約/儲備容量達34/38MW,並預期於18個月內進駐。同時,公司與另一全球領先科技公司最近宣佈在泰國投資數十億元,在春武里府收購數據中心園區土地,計劃電力容量爲120MW。截至2024年3季度,國際業務客戶已鎖定容量已達431MW(2023年3季/2024年2季度:111/388MW)。

本文源自:智通財經網