電子廠務、設備股 大反攻

臺股昨（5）日隨國際股市同步反彈，重登月線關卡，盤面題材股各自發揮，漢唐（2404）、帆宣等廠務與設備族羣，拜晶圓代工、封測廠加速擴產，未來營運爆發力具想像空間，吸引買盤積極搶進，股價強勢反彈。

就產業趨勢看，法人分析，臺積電先前除上修2026年資本支出達520至560億美元，超越原先樂觀版本預期，更釋出未來三年資本支出量體將遠高於過去三年，有助拓寬相關廠商未來幾年訂單能見度，爲中長期營運打下一劑強心針。

隨人工智慧（AI）強勁投資動能及外溢效應，全球多家記憶體、封測、資料中心及印刷電路板（PCB）廠大舉擴產，法人認爲，雖然相較晶圓代工先進製程，單廠量體相對浮動，但整體案量大幅擴張，預料仍將挹注廠務族羣可觀成長動能。

法人表示，相關廠商爲儘速滿足供需缺口或爭取市佔，建廠時程持續加速，皆有助廠務業者打造穩固營收根基。

昨日盤面廠務概念股表現相當整齊，強勢指標漢唐股價攻頂收1,100元，收復5日線，技術線型維持多頭排列，蓄勢挑戰1,245元前高，兆聯實業、帆宣、聖暉*、亞翔、洋基工程等，同步大漲5.5%至9.9%不等，並見到法人買盤挹注。

受惠GPU、TPU等AI加速器需求持續熱絡，臺積電積極擴充CoWoS先進封裝產能，法人評估，待嘉義AP7、臺南AP8等新設施達全面運作成熟階段，預估至2027年底CoWoS總產能將由2026年底的14萬片，進一步提升至17萬片，相關設備供應鏈營運可望跟着水漲船高。

均華隨封裝客戶建置CoW產能、Die Bonder設備平均單價較Sorter高，及下半年出機量明顯提升，法人看好今、明年獲利成長動能，近日調高目標價，昨日漲停收815元，重新站回短期均線，帶動志聖、萬潤、鴻勁、牧德、弘塑等設備股強強滾。