AI Taiwan大行情 解讀MICRO LED、CPO飆股

Touch Taiwan 2026系列展8日登場。資料照

Touch Taiwan 2026系列展4/8至4/10日在臺北南港展覽館1館4樓舉行，本屆展覽首結合「智慧顯示展」、「智慧製造展」與「電子生產製造設備展」，成爲國內上半年度最大電子科技產業盛會，本次展場最大亮點莫過於結合AI LED顯示屏幕的智慧駕駛座艙、Micro&Mini LED的材料與技術應用，以及AIoT(人工智慧物聯網)與元宇宙XR技術應用等，從本次參展廠商推出參展設備及商品，能窺出臺廠LED、面板與元宇宙供應鏈，共同結合AI落地應用的成果趨勢與潛在商機，進而對應併發掘臺股中相關的優質潛力股。

這次大展由臺灣顯示器產業聯合總會(TDUA)等單位主辦，包括臺灣顯示器暨應用產業協會、臺灣半導體與光電材料元件產業協會及臺灣電子製造設備工業同業公會等共同參與協辦。本屆系列展於展場中，分別有幾大亮點，與當前的AI產業發展趨勢與應用等密切相關，其中包括智慧顯示展場中的智慧顯示解決方案、智慧座艙、Micro&Mini LED；智慧製造展場的AI與物聯網、智慧機器人與移動載具；電子生產製造設備展場的PLP面版級封裝設備/材料、半導體封裝與組裝設備、先進封裝測試、矽光子技術與設備等。

低軌衛星接棒AI伺服器大成長

理周投研部指出，從本屆系列展場中各展的精華亮點，即能窺出臺廠供應鏈因應AI趨勢與應用轉型下帶來的潛在商機，如面板廠近年積極佈局「扇出型面板級封裝」(FOPLP)，做爲跨半導體領域的利器，另朝新一代Micro&Mini LED產品應用開發，目前MiNI LED不僅已應用於NB、平板、電視、車用面板等產品。Micro LED因具自發光特性、無需背光，目前焦於AR/VR商品，以及智慧座艙系統，市場商機潛力大。

將上述LED相關顯示器應用發展趨勢，對照臺股主要的面板廠友達(2409)、羣創(3481)均朝射頻(RF)晶片封裝領域發展，併成功打入SpaceX的星鏈地端的供應鏈，已成功躋身爲低軌衛星概念股，因此，在SpaceX即將於6月間啓動1.75兆美元的IPO前，臺股的低軌衛星族羣股股價亦受到連動，近期有明顯走揚。後續臺廠供應鏈於SpaceX訂單與FOPLP產能陸續開出，法人預期將是臺廠供應鏈繼AI伺服器之後，下一波增長最顯著的成長曲線。

智慧顯示AI應用供應鏈

面對這波以Micro&Mini LED、面板等相關顯示器結合AI應用的發展趨勢，理周投研部認爲，新一代的顯示器技術，具有高對比、低功耗的優勢，因此後續成長潛力相大，且相關者亦串聯至整體LED的上下游產業供應鏈，包括(如表)：

1. LED晶片與磊晶族羣股─富採(3714)、鎿創科技-KY(6854)、億光(2393)、鼎元(2426)。

2. 面板與模組族羣─友達、羣創、瑞儀(6176)、GIS-KY(6456)、明基材(8215)。

3. 設備與檢測族羣─惠特(6706)、東捷(8064)與均豪(5443)。

4. 驅動IC與相關─聯詠(3034)及臺表科(6278)。

Mini LED新亮點+AI PC換機潮

同時，分析本屆Touch Taiwan 2026大展亮點，幾乎都與Mini LED的應用範圍有關，如透過Mini LED能讓手機和平板顯示交果更清晰、色彩更豐富；同時具高度對比和亮度，讓電視或顯示器呈現更逼真畫質，滿足高視覺體驗需求；因具均勻的背光效果，不僅可降低眼睛閱讀的壓力，且可延長電池使用時間，成爲電子閱讀器的首選。若用於車用顯示屏，因其高亮度與高對比度，能讓汽車顯示屏在白天與夜間都能清晰顯示，有助提升行車安全；至於用在照明部分，Mini LED除具節能功效外，亦支持精準亮度調節與色彩控制，成爲智慧生活照明的重要一環。

至於現階段臺股顯示器或面板廠的利多題材，理周投研部表示，除了有SpaceX低軌衛星供應鏈題材外，2026年被視爲AI PC真正進入換機潮的一年，預估市場對IT面板規格，如OLED、高刷新率，以及高單價部分，對營收均有正面挹注；另隨着中國面板廠補貼暫停，價格競爭已迴歸市場機制，面板報價於去年底開始止跌回升，將爲長線迎來複蘇契機。在臺股受中東情勢影響造成波動之際，投資人不妨分散投資標的，鎖定低基期與具成長潛力的LED族羣股做爲中線佈局，並及早在 SpaceX IPO行情發動前預做準備。

（圖／理財週刊提供）